Samen beter managen met onze privé diensten

OverzichtDetails

Wat kunt u verwachten van een financieel plan

Waar u met de jaarrekening en aangiftes van uw zorgbedrijf bezig bent met resultaten uit het verleden, met een financieel plan kijkt u naar de toekomst. Door het huidige inkomen en uw uitgaven naast elkaar te leggen, kunt u samen met een adviseur van Seres bekijken of uw vermogen gaat groeien en hoe snel dat gaat. De adviseur maakt het voor u inzichtelijk in de vorm van grafieken, waarin ook uw leeftijd wordt meegenomen.

Voordelen voor u

Behalve de ontwikkeling van uw inkomen kunnen we ook de ontwikkeling van uw pensioen onder de loep nemen. U krijgt dan antwoord op vragen als:

  • Wanneer kan ik met pensioen gaan en welk netto-inkomen heb ik dan.
  • Wat zijn dan de vaste lasten en wat blijft er aan besteedbaar inkomen over.
  • Wat gebeurt er met het inkomensniveau van mezelf en mijn partner bij belangrijke gebeurtenissen als arbeidsongeschikt raken of overlijden.


Vraag nu een financieel plan aan

 

Wat we voor u doen

Financiële conditiescan

Op basis van uw jaarrekening en aangifte en een checklist voor enkele aanvullende gegevens maakt Seres een scan van uw ‘financiële conditie’. U krijgt inzicht in:

  • uw mogelijke leencapaciteit, indien u zou willen verhuizen;
  • uw pensioensituatie;
  • uw situatie bij arbeidsongeschikt raken;
  • de situatie van het inkomen van uw nabestaanden, mocht u komen te overlijden.

In de scan kan de adviseur van Seres mogelijke verbeterpunten aangeven.

Financieel adviesplan (na de scan)

Een adviseur van Seres bekijkt samen met u welke oplossingen er zijn voor de geconstateerde verbeterpunten. U maakt uiteraard zelf keuzes, waarbij de adviseur in het financieel plan meteen kan laten zien hoe de uitkomsten hierdoor beter worden.

 

Vraag nu een financieel plan aan

 

Deel:

Uw adviseur:

Mr. Harry Kompagnie RB

Mr. Harry Kompagnie RB

Belastingadviseur

Rechtsvormen, overnames en samenwerkingsverbanden zijn gesneden koek voor mij als ervaren fiscalist. Daarnaast ben ik gecertificeerd financieel planner (FFP) en WFT...

Mail mij >

Nieuwsbrief